• مرتبط
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04

مع التحسين المستمر لمستويات المعيشة المادية ، يولي الناس اهتمامًا متزايدًا للاحتياجات العاطفية ، من خلال تربية الحيوانات الأليفة للبحث عن الرفقة ، وإدامة العواطف.مع توسع نطاق رفع الحيوانات الأليفة ، يستمر طلب استهلاك الناس لمستلزمات الحيوانات الأليفة وأغذية الحيوانات الأليفة وخدمات الحيوانات الأليفة المختلفة في الارتفاع ، وتتضح بشكل متزايد خصائص الاحتياجات المتنوعة والشخصية ، مما يؤدي إلى التطور السريع لصناعة الحيوانات الأليفة.

بعد أكثر من 100 عام من التطوير ، شكلت صناعة الحيوانات الأليفة سلسلة صناعية كاملة وناضجة نسبيًا ، بما في ذلك تجارة الحيوانات الأليفة ، ومستلزمات الحيوانات الأليفة ، وأغذية الحيوانات الأليفة ، والعلاج الطبي للحيوانات الأليفة ، وتدريب الحيوانات الأليفة ، والقطاعات الفرعية الأخرى.من بينها ، تعد صناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة فرعًا مهمًا من صناعة الحيوانات الأليفة ، وتشمل المنتجات الرئيسية منتجات الترفيه المنزلية للحيوانات الأليفة ، والمنتجات الصحية والتنظيفية ، إلخ.
1001

المصدر: PWC

تقرير ذو صلة: مسح سوق قطاع صناعة الحيوانات الأليفة وتقرير توقعات الاستثمار (2022-2028) من قبل Beijing Puhua Youce Information Consulting Co.، LTD.

1. نظرة عامة على تطوير صناعة الحيوانات الأليفة الأجنبية

نشأت صناعة الحيوانات الأليفة العالمية في بريطانيا بعد الثورة الصناعية ، والتي بدأت في وقت سابق في البلدان المتقدمة ، وتطورت جميع روابط السلسلة الصناعية ناضجة نسبيًا.في الوقت الحاضر ، تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لاستهلاك الحيوانات الأليفة في العالم ، كما تعد أسواق أوروبا والأسواق الآسيوية الناشئة أسواقًا مهمة للحيوانات الأليفة.

(1) سوق الحيوانات الأليفة الأمريكية

تتمتع صناعة الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة بتاريخ طويل من التطور.لقد اختبرت عملية التكامل من متاجر بيع الحيوانات الأليفة التقليدية إلى منصات بيع الحيوانات الأليفة الشاملة والواسعة النطاق والمهنية ، والسلسلة الصناعية ناضجة تمامًا في الوقت الحاضر.يعد سوق الحيوانات الأليفة الأمريكي أكبر سوق للحيوانات الأليفة في العالم ، ويضم عددًا كبيرًا من الحيوانات الأليفة ، ومعدل انتشار مرتفع للأسر ، ونفقات استهلاك الحيوانات الأليفة المرتفعة للفرد الواحد ، والطلب الصارم على الحيوانات الأليفة.
في السنوات الأخيرة ، اتسع نطاق سوق الحيوانات الأليفة الأمريكية ، وارتفع الإنفاق على استهلاك الحيوانات الأليفة عامًا بعد عام بمعدل نمو مستقر نسبيًا.وفقًا لجمعية منتجات الحيوانات الأليفة الأمريكية (APPA) ، بلغ إنفاق المستهلكين في سوق الحيوانات الأليفة الأمريكية 103.6 مليار دولار في عام 2020 ، متجاوزًا 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة وبزيادة 6.7٪ عن عام 2019. خلال العقد من عام 2010 إلى عام 2020 ، أصبحت صناعة الحيوانات الأليفة الأمريكية نما من 48.35 مليار دولار إلى 103.6 مليار دولار ، بمعدل نمو مركب قدره 7.92٪.

1000
مصدر البيانات: APPA ، PWC

يعود ازدهار سوق الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة إلى التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة المادية والثقافة الاجتماعية وعوامل شاملة أخرى.حتى الآن ، أظهر طلبًا صارمًا قويًا ، والذي يتأثر قليلاً بالدورة الاقتصادية.في عام 2020 ، نظرًا لتأثير COVID-19 وعوامل أخرى ، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بشكل سلبي لأول مرة منذ 10 سنوات ، بانخفاض 2.32 ٪ عن عام 2019. على الرغم من الأداء الاقتصادي الكلي الضعيف ، فإن الإنفاق على استهلاك الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة لا يزال أظهر اتجاهًا تصاعديًا وحافظ على معدل نمو مستقر نسبيًا ، بزيادة قدرها 6.69٪ مقارنة بعام 2019.

الأسر المعيشية الأمريكية للحيوانات الأليفة لديها معدل اختراق مرتفع وعدد كبير من الحيوانات الأليفة.حاليًا ، أصبحت الحيوانات الأليفة جزءًا مهمًا من الحياة الأمريكية.وفقًا لـ APPA ، تمتلك حوالي 84.9 مليون أسرة أمريكية حيوانات أليفة في عام 2019 ، وهو ما يمثل 67٪ من جميع الأسر على مستوى البلاد ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70٪ بحلول عام 2021. ويمكن ملاحظة أن ثقافة الحيوانات الأليفة تتمتع بشعبية عالية في الولايات المتحدة.تختار معظم العائلات الأمريكية الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة كرفاق لها ، وتلعب الحيوانات الأليفة دورًا مهمًا في العائلات الأمريكية.تحت تأثير ثقافة الحيوانات الأليفة ، يمتلك سوق الحيوانات الأليفة الأمريكي عددًا كبيرًا وقاعدة كبيرة.

1002
مصدر البيانات: APPA ، PWC

بالإضافة إلى معدل الاختراق المرتفع لأسر الحيوانات الأليفة ، فإن الإنفاق على استهلاك الحيوانات الأليفة للفرد في الولايات المتحدة هو أيضًا الأعلى في العالم.وفقًا للبيانات المتاحة للجمهور ، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنفقت أكثر من 150 دولارًا للشخص الواحد على رعاية الحيوانات الأليفة في عام 2019 ، أكثر بكثير من المملكة المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية.الإنفاق الاستهلاكي للفرد من الحيوانات الأليفة مرتفع ، مما يعكس المفهوم المتقدم لتربية الحيوانات الأليفة وعادات استهلاك الحيوانات الأليفة في المجتمع الأمريكي.

استنادًا إلى العوامل الشاملة للطلب الصارم على الحيوانات الأليفة ، ومعدل اختراق الأسرة المرتفع ونفقات استهلاك الحيوانات الأليفة المرتفعة للفرد ، يحتل حجم سوق صناعة الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم ويمكنه الحفاظ على معدل نمو مستقر.في ظل التربة الاجتماعية لثقافة الحيوانات الأليفة الشعبية والطلب القوي على الحيوانات الأليفة ، تم دمج وتوسيع سوق الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة بشكل مستمر ، مما أدى إلى العديد من منصات بيع منتجات الحيوانات الأليفة المحلية أو العابرة للحدود.على سبيل المثال ، منصات التجارة الإلكترونية الشاملة مثل Amazon ، وتجار التجزئة الشاملون مثل Walmart ، وتجار التجزئة لمستلزمات الحيوانات الأليفة مثل PETSMART و PETCO ، ومنصات التجارة الإلكترونية لتوريد الحيوانات الأليفة مثل CHEWY ، والعلامات التجارية لتوريد الحيوانات الأليفة مثل CENTRAL GARDEN ، وما إلى ذلك. أصبحت منصة المبيعات قناة مبيعات مهمة للعديد من العلامات التجارية للحيوانات الأليفة أو مصنعي الحيوانات الأليفة ، وتشكيل مجموعة المنتجات وتكامل الموارد ، وتعزيز التنمية واسعة النطاق لصناعة الحيوانات الأليفة.

(2) سوق الحيوانات الأليفة الأوروبية

في الوقت الحاضر ، يُظهر سوق الحيوانات الأليفة الأوروبية اتجاهًا ثابتًا للنمو ، وتتوسع مبيعات منتجات الحيوانات الأليفة عامًا بعد عام.وفقًا للاتحاد الأوروبي لصناعة أغذية الحيوانات الأليفة (FEDIAF) ، بلغ إجمالي استهلاك الحيوانات الأليفة في أوروبا في عام 2020 43 مليار يورو ، بزيادة قدرها 5.65٪ مقارنة بعام 2019 ؛من بينها ، بلغ حجم مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة ومستلزمات الحيوانات الأليفة وخدمات الحيوانات الأليفة 21.8 مليار يورو و 9.2 مليار يورو و 12 مليار يورو في عام 2020 ، بزيادة سنوية مقارنة بعام 2019.

1003
مصدر البيانات: FEDIAF، PWC

يتمتع سوق الحيوانات الأليفة الأوروبية بمعدل اختراق منزلي مرتفع.وفقًا لبيانات FEDIAF ، فإن حوالي 88 مليون أسرة في أوروبا لديها حيوانات أليفة في عام 2020 ، مع معدل اختراق منزلي للحيوانات الأليفة يبلغ حوالي 38 ٪ ، بزيادة قدرها 3.41 ٪ مقارنة بـ 85 مليونًا في عام 2019. لا تزال القطط والكلاب هي التيار الرئيسي للحيوانات الأليفة الأوروبية سوق.في عام 2020 ، سجلت رومانيا وبولندا أعلى معدل اختراق للحيوانات الأليفة في أوروبا ، حيث وصل معدل اختراق القطط والكلاب للأسر إلى حوالي 42٪.تبعتها جمهورية التشيك ، حيث تجاوز معدل الاختراق 40٪.

1004
مصدر البيانات: FEDIAF، PWC

2. نظرة عامة على تطوير صناعة الحيوانات الأليفة المحلية

(1) يقود النمو الاقتصادي التطور السريع لصناعة الحيوانات الأليفة ، ويتوسع سوق استهلاك الحيوانات الأليفة عامًا بعد عام

بالمقارنة مع سوق الحيوانات الأليفة الأجنبية ، تطورت صناعة الحيوانات الأليفة الصينية في وقت متأخر ، وبدأت في أوائل التسعينيات.في السنوات الأخيرة ، مع التطور الاقتصادي وتغيير مفهوم الاستهلاك ، تدخل صناعة الحيوانات الأليفة في بلدنا مرحلة التطور السريع.في الوقت الحاضر ، تمتلك صناعة الحيوانات الأليفة لدينا نطاقًا معينًا ، ولا تزال الكلاب والقطط الأليفة سائدة.وفقًا للكتاب الأبيض حول صناعة الحيوانات الأليفة في الصين ، تجاوز العدد الإجمالي للكلاب والقطط الأليفة في المدن والبلدات في عام 2020 100 مليون ، منها 52.22 مليون كلب و 48.62 مليون قطة ، وهو ما يمثل 51 بالمائة و 46 بالمائة من إجمالي عدد الحيوانات الأليفة. أصحاب في المدن والبلدات ، على التوالي.

مع تحسن مستوى دخل السكان ونوعية حياتهم ، تغير مفهوم تربية الحيوانات الأليفة تدريجياً من "الرعاية المنزلية" إلى "الرفقة العاطفية".يعتبر العديد من مالكي الحيوانات الأليفة وأسرهم الحيوانات الأليفة من أفراد الأسرة المقربين ، ويتزايد طلبهم على مستلزمات الحيوانات الأليفة وأغذية الحيوانات الأليفة بشكل متزايد.بالإضافة إلى الطعام الرئيسي ، يشترون أيضًا الضروريات اليومية ولعب الأطفال والوجبات الخفيفة ومستلزمات السفر للحيوانات الأليفة.وفقًا للكتاب الأبيض حول صناعة الحيوانات الأليفة في الصين ، تجاوز الاستهلاك السنوي للفرد لكل حيوان أليف في الصين الحضرية 5000 يوان منذ عام 2018 ، وسيصل إلى 5172 يوانًا في عام 2020. موارد الصناعة متمايزة ومتكاملة تدريجياً ، وتشكل مستلزمات الحيوانات الأليفة ، وأغذية الحيوانات الأليفة ، وطب الحيوانات الأليفة وغيرها من القطاعات الفرعية.

مدفوعة بعوامل متعددة مثل الزيادة في عدد أصحاب الحيوانات الأليفة ، ونمو عدد الحيوانات الأليفة وتنويع الاستهلاك ، يتوسع حجم السوق لصناعة الحيوانات الأليفة في الصين باستمرار.من عام 2010 إلى عام 2020 ، زاد سوق استهلاك الحيوانات الأليفة بسرعة من 14 مليار يوان إلى 206.5 مليار يوان ، بمعدل نمو مركب قدره 30.88٪.

(2) ظهور مؤسسات الحيوانات الأليفة المحلية ، والتحول التدريجي من وضع OEM إلى علامة تجارية مستقلة

نظرًا للبداية المبكرة لصناعة الحيوانات الأليفة الأجنبية والمساحة المحدودة لسوق الحيوانات الأليفة المحلية ، كان مصنعو صناعة الحيوانات الأليفة المحليون الأوائل في الغالب مصانع تصنيع المعدات الأصلية للمصنعين الأجانب.مع التطور السريع لصناعة الحيوانات الأليفة المحلية ، كسر مصنعو صناعة الحيوانات الأليفة المحليون تدريجياً وضع OEM التقليدي وواجهوا المستهلكين مباشرةً من خلال إنشاء علاماتهم التجارية الخاصة.فتحت العديد من الشركات المحلية ، بما في ذلك Yiyi Group و Petty Group و Sinopet Group و Yuanfei Pet و Zhongheng Pet ، سوق المنتجات من خلال علاماتها التجارية الخاصة.

(3) معدل تغلغل عائلة الحيوانات الأليفة المحلية منخفض ، ومساحة تطوير السوق كبيرة

منذ ظهور صناعة الحيوانات الأليفة تدريجيًا منذ تسعينيات القرن الماضي ، أصبح من المتأخر نسبيًا أن تتحول الحيوانات الأليفة من وظيفة الأدوات إلى الوظيفة الإضافية للرفقة العاطفية.في الوقت الحاضر ، لا يزال مفهوم تربية الحيوانات الأليفة في الصين في طور التأسيس والتعميم.البلدان المتقدمة التي لديها بداية مبكرة في صناعة الحيوانات الأليفة لديها نطاق كبير من سلسلة صناعة الحيوانات الأليفة.في عام 2019 ، بلغ معدل تغلغل أسر الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة 67٪ ، وفي أوروبا بلغ معدل تغلغل أسر الحيوانات الأليفة 38٪.على النقيض من ذلك ، لا يزال معدل الاختراق الحالي لأسر الحيوانات الأليفة في الصين أقل بكثير من مثيله في أوروبا والولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى.

في الوقت الحاضر ، يجلب معدل الاختراق المنخفض لأسر الحيوانات الأليفة مساحة نمو كبيرة وإمكانات تطوير لسوق الحيوانات الأليفة المحلي.في السنوات الأخيرة ، مع ظهور مفهوم ملكية الحيوانات الأليفة في الصين ، دخلت صناعة الحيوانات الأليفة المحلية مرحلة من التطور السريع ، حيث تجاوز حجم سوق استهلاك الحيوانات الأليفة 200 مليار يوان في عام 2019. في المستقبل ، مع تعميم مفهوم حفظ الحيوانات الأليفة ، سيتم زيادة معدل تغلغل عائلات الحيوانات الأليفة ، وسيتم زيادة حجم سوق الحيوانات الأليفة وفقًا لذلك.

(4) يقدم الجسم الرئيسي لاستهلاك الحيوانات الأليفة توزيعًا أصغر سنًا ، مع كون فترة ما بعد الثمانينيات وما بعد التسعينيات هي القوة الرئيسية للاستهلاك

مع التطور السريع لصناعة الحيوانات الأليفة في بلدنا ، فإن تغيير مفهوم الحيوانات الأليفة يؤثر بشكل أكبر على نمط حياة الشباب.وفقًا للكتاب الأبيض لصناعة الحيوانات الأليفة في الصين ، في الهيكل الجماعي لتربية الحيوانات الأليفة في عام 2020 ، يمثل العزاب 33.7٪ ، في الحب 17.3٪ ، متزوجون ولديهم أطفال 29.4٪ ومتزوجون بدون أطفال 19.6٪.أصبحت الحيوانات الأليفة الرفقة العاطفية للأشخاص غير المتزوجين والمحفز العاطفي للزواج والأسرة.يلعب دورًا متزايد الأهمية في حياة الناس اليومية.

نظرًا للاختلافات في الخلفية التعليمية ونمط الحياة وبيئة النمو والجوانب الأخرى ، يتمتع الشباب بدرجة عالية نسبيًا من قبول مفهوم تربية الحيوانات الأليفة ، ولديهم احتياجات عاطفية أعلى للحيوانات الأليفة.يُظهر عدد سكان تربية الحيوانات الأليفة توزيعًا واضحًا للشباب.وفقًا للكتاب الأبيض حول صناعة الحيوانات الأليفة في الصين ، لا يزال جيل ما بعد الثمانينيات وما بعد التسعينيات هو القوة الرئيسية للحيوانات الأليفة ، حيث يمثل أكثر من 74 بالمائة من أصحاب الحيوانات الأليفة في عام 2020. ومن المتوقع أن تصبح فترة ما بعد القرن الحادي والعشرين تدريجيًا. القوة الرئيسية لاستهلاك الحيوانات الأليفة في المستقبل.

3. فرص تطوير الصناعة

(1) يستمر حجم سوق المصب في التوسع في الصناعة

مع تزايد شعبية مفهوم تربية الحيوانات الأليفة ، سواء في الأسواق الخارجية أو المحلية ، أظهر حجم السوق لصناعة الحيوانات الأليفة اتجاهًا للتوسع التدريجي.وفقًا لبيانات جمعية منتجات الحيوانات الأليفة الأمريكية (APPA) ، كأكبر سوق للحيوانات الأليفة في الوقت الحالي ، زاد حجم سوق صناعة الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة من 48.35 مليار دولار إلى 103.6 مليار دولار في السنوات العشر من 2010 إلى 2020 بمعدل نمو مركب قدره 7.92٪ ؛وفقًا للاتحاد الأوروبي لصناعة أغذية الحيوانات الأليفة (FEDIAF) ، سيصل إجمالي استهلاك الحيوانات الأليفة في سوق الحيوانات الأليفة الأوروبية إلى 43 مليار يورو في عام 2020 ، بزيادة قدرها 5.65٪ مقارنة بعام 2019 ؛أظهر سوق الحيوانات الأليفة اليابانية ، وهو سوق كبير في آسيا ، اتجاه نمو ثابت ولكنه متزايد في السنوات الأخيرة ، وحافظ على معدل نمو سنوي يتراوح بين 1.5٪ إلى 2٪.في السنوات الأخيرة ، دخل سوق الحيوانات الأليفة المحلي مرحلة من التطور السريع.من عام 2010 إلى عام 2020 ، زاد حجم سوق استهلاك الحيوانات الأليفة بسرعة من 14 مليار يوان إلى 206.5 مليار يوان ، بمعدل نمو مركب قدره 30.88٪.

بالنسبة لصناعة الحيوانات الأليفة في البلدان المتقدمة ، نظرًا لبدايتها المبكرة وتطورها الناضج ، لديها طلب صارم قوي على الحيوانات الأليفة والمنتجات الغذائية ذات الصلة بالحيوانات الأليفة ، ومن المتوقع أن تحافظ على حجم سوق مستقر ومتزايد في المستقبل.كسوق ناشئ لصناعة الحيوانات الأليفة ، من المتوقع أن تحافظ صناعة الحيوانات الأليفة في الصين على اتجاه نمو سريع في المستقبل على أساس التنمية الاقتصادية ، وشعبية مفهوم تربية الحيوانات الأليفة ، والتغيرات في هيكل الأسرة وعوامل أخرى.

باختصار ، أدى تعميق وتعميم مفهوم تربية الحيوانات الأليفة في الداخل والخارج إلى التنمية النشطة للحيوانات الأليفة وصناعة منتجات أغذية الحيوانات الأليفة ذات الصلة ، وسيؤدي إلى فرص عمل أكبر ومساحة تطوير في المستقبل.

(2) مفهوم الاستهلاك والوعي البيئي يعززان الارتقاء الصناعي

لا تلبي منتجات الحيوانات الأليفة المبكرة إلا المتطلبات الوظيفية الأساسية ، ووظيفة التصميم الفردية ، وعملية الإنتاج البسيطة.مع توفير مستويات معيشة الناس ، أصبح مفهوم "إضفاء الطابع الإنساني" على الحيوانات الأليفة شائعًا بشكل متزايد ، ويولي الناس اهتمامًا أكبر لراحة الحيوانات الأليفة.أصدرت بعض الدول في أوروبا والولايات المتحدة قوانين ولوائح لتعزيز حماية الحقوق الأساسية للحيوانات الأليفة ، وتحسين مزايا الرعاية الخاصة بهم ، وتقوية الإشراف على التنظيف البلدي لتربية الحيوانات الأليفة.تعمل العوامل المتعددة ذات الصلة على تعزيز متطلبات الناس لمنتجات الحيوانات الأليفة في الارتفاع ، واستمرار رغبتهم في الاستهلاك في التعزيز.تقدم منتجات الحيوانات الأليفة أيضًا ترقية متعددة الوظائف وإنسانية وعصرية ومتسارعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

في الوقت الحاضر ، بالمقارنة مع البلدان والمناطق المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا ، لا يتم استخدام مستلزمات الحيوانات الأليفة على نطاق واسع في بلدنا.مع زيادة الرغبة في استهلاك الحيوانات الأليفة ، ستزداد أيضًا نسبة شراء مستلزمات الحيوانات الأليفة بسرعة ، وسيؤدي الطلب الاستهلاكي الناتج إلى تعزيز تطوير الصناعة بقوة.

4. تحديات تطوير الصناعة

في السنوات الأخيرة ، مع دخول صناعة الحيوانات الأليفة لدينا مرحلة من التطور السريع ، لا تقتصر صناعة الحيوانات الأليفة المحلية على اغتنام الفرص فحسب ، بل تواجه أيضًا تحديات.

فيما يتعلق ببيئة تطوير الصناعة ، كقطاع فرعي للصناعة الخفيفة ، بدأت صناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة في وقت متأخر نسبيًا في الصين ولم تشكل بعد بيئة صناعية منظمة.لم يؤسس سوق منتجات الحيوانات الأليفة المحلية بعد قناة مبيعات مستقرة وواسعة النطاق ، كما أن تكلفة المؤسسات لتطوير أسواق محلية جديدة مرتفعة نسبيًا ، مما يزيد من صعوبة الشركات في توسيع نطاق السوق المحلي.

فيما يتعلق ببناء العلامة التجارية المستقلة ، في الوقت الحالي ، يعاني عدد كبير من مؤسسات توريد الحيوانات الأليفة المحلية من ضعف قدرة البحث والتطوير المستقلة ، والاستثمار المحدود في بناء العلامة التجارية المستقلة ، والوعي المنخفض بالعلامة التجارية ، مما يؤدي إلى منافسة أسعار شرسة في المنتج منخفض التكلفة السوق ، والذي لا يفضي إلى التنمية الصحية للصناعة.

فيما يتعلق ببيئة التجارة الدولية ، فإن معظم شركات إنتاج منتجات الحيوانات الأليفة واسعة النطاق لدينا تبيع بشكل أساسي للبلدان المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا ، وللتغييرات في السياسات التجارية في بلدان المقصد تأثير كبير على صادرات المنتجات.تحت تأثير سياسات الحمائية التجارية في بعض البلدان ، قد يتم ضغط مساحة ربح مؤسسات الحيوانات الأليفة المحلية إلى حد معين ، مما يؤدي إلى آثار سلبية معينة على تطوير الصناعة.


الوقت ما بعد: ديسمبر 01-2022
دردشة WhatsApp عبر الإنترنت!